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靳祥骤马径到城下,叫曰:“郝伯道故人靳祥来见。”城上人报知郝昭。昭令开门放入,登城相见。昭问曰:“故人因何到此?”祥曰:“吾在西蜀孔明帐下,参赞军机,待以上宾之礼。特令某来见公,有言相告。”昭勃然变色曰:“诸葛亮乃我国仇敌也!吾事魏,汝事蜀,各事其主,昔时为昆仲,今时为仇敌!汝再不必多言,便请出城!”靳祥又欲开言,郝昭已出敌楼上了。魏军急催上马,赶出城外。祥回头视之,见昭倚定护心木栏杆。祥勒马以鞭指之曰:“伯道贤弟,何太情薄耶?”昭曰:“魏国法度,兄所知也。吾受国恩,但有死而已,兄不必下说词。早回见诸葛亮,教快来攻城,吾不惧也!”138233851433月29日,中国援助老挝抗击疫情医疗专家组一行12人乘飞机抵达老挝万象国际机场,同机抵达的还有中国政府援助老挝的抗疫物资,包括普通医用口罩、N95口罩、医用防护服等。

短期白马股和科技股性价比差不多,全年仍以科技+券商为主线。我们上周周报提到白马股最近回调比较多,盈利估值匹配度已经具有明显吸引力,如贵州茅台最新(3/27)PE(TTM)/PEG为33倍/1.4,美的集团为14.6倍/0.8,招商银行PB(LF)/ROE(TTM)为1.4倍/15.2%,中国平安P/EV为1.0倍。前期白马股回调受外资短期流出拖累较大,但是A股国际化趋势未变,3月23日富时罗素A股第一阶段第三批次纳入正式生效,往后看外资还会流入,预计2020年外资净流入3000亿元,回调后白马股配置吸引力上升。且往后不排除消费方面的刺激政策,中央政治局3月27日会议提出要扩大居民消费,合理增加公共消费,启动实体商店消费,保持线上新型消费热度不减。3月27日起杭州陆续向全体在杭人员发放16.8亿元消费券,此前江苏南京也宣布向南京市民发放总额达3.18亿元的餐饮、体育、图书、乡村旅游券等7大类消费券。中期视角看,疫情过后基本面重新回升,市场终将进入牛市3浪。借鉴历史,3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商是这次牛市的主导产业。首先,从产业基本面看,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始。类似12-15年的3G/4G,这次基本面回升预计也要持续2年,从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散,即从19年的电子到20年的新能源车产业链、计算机、传媒,详见《本轮科技周期到哪步了?-20200217》。其次,疫情对冲政策中新基建正在发力。2018年底的中央经济工作会议首提“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”,新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建投资加码已拉开帷幕,这有助于科技产业基本面的回升。另一个主线是券商,在金融供给侧改革深入推进背景下,未来我国直接融资占比将提升,2月14日证监会发布了再融资新规,这将提高券商的杠杆倍数、从而助推业绩改善,可比口径下截止19Q3年A股券商ROE(TTM)仅6.2%,而18年美股券商为12.7%,随着杠杆率提高券商有望提高自身盈利水平。与此同时,市场成交额放大将助推券商盈利改善。我们在前期报告中提到牛市3浪成交额是1浪的1.6-2.5倍,这次牛市1浪A股日均成交额为6300亿元,预计20年A股日均成交额超过1万亿元,成交额放大将利于券商利润增长。

当然,我们这一观点面临的主要上行风险来自于疫情短期内得到有效控制、以及更大程度上的政策刺激和国际合作;下行风险则来自一些“薄弱环节”(如信用债市场或者资产与金融机构)风险暴露引发更大的冲击(参见《疫情升级的金融传导机制及“薄弱环节”排查》)。

作为首批“交房即发证”的试点城市,徐州自2019年12月底就开始采用市自然资源和规划局、市政务服务管理办公室、市住房和城乡建设局、国家税务总局徐州市税务局四部门联动办公模式。部门间所需的信息及资料,一律通过信息共享获取,电子化远程推送,避免申请企业和群众重复提交,实现了零材料申请,杜绝了虚假材料,保障了登记安全。同时,通过不动产智能链服务平台,缩短办证时间,为企业大幅节省人力与时间成本。

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